WERTE


Integrität und Unabhängigkeit

Wir sind ehrlich, anständig und fair. Wir sind und bleiben dabei immer bodenständig. Wir kümmern uns um Ihr Vermögen, als wäre es unser Eigenes. 

 

Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit

Wir sind zuverlässige Partner, auf die man zählen kann. Über Jahre.

 

Kundenorientierung

Kundenorientierte Lösungen sind unsere Priorität und Spezialität, keine Floskel! Jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden dokumentieren dies. Wir dienen unseren Kunden.

 

Leidenschaft

Wir brennen für das, was wir tun! Unsere Leidenschaft: Werte für unsere Kunden schaffen.

 

Transparenz

Transparenz ist das Prinzip, das uns im Umgang und bei Entscheidungen mit unseren Kunden leitet.

 

Diskretion

Für unsere Investoren und auch für uns selbst leben wir diesen Wert - einen der Wichtigsten in der Finanzbranche.

 

Finanzielle Exzellenz

Wir liefern ausgezeichnete operative und finanzielle Analysen. Wir gehen in die Tiefe und begnügen uns nicht mit einem „Das ist halt so“. Durch lebenslanges Lernen und den regen Austausch mit Experten bleiben wir stets aktuell im Know-how der Finanzwirtschaft. So entwickeln wir uns immer weiter.


ZIELE


Eine persönliche und intensive Betreuung unserer Kunden ist unser gesetztes Ziel. Das erreichen wir mit der professionellen und leidenschaftlichen Umsetzung unserer Projekte.

 

Ziel im Beteiligungsgeschäft ist es, mittelständische Betriebe und junge Unternehmen mit Eigenkapital und Know-how zu unterstützen. So helfen wir diesen beim Wachstum – und dabei, eine langfristig nachhaltige Rendite zu erwirtschaften.


STRATEGIE


Wir entwickeln Anlagestrategien für Sie und Ihr Vermögen und setzen diese für Sie dauerhaft um. Als verlässlicher Partner von Privatpersonen, Unternehmerfamilien sowie mittelständischen Unternehmen möchten wir einen nachhaltigen Wert für Sie schaffen.

 

Durch ein breites Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Firmenkundenberatung können wir in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Experten aus Banken, Asset Management, M&A-, Steuer- und Rechtsberatern individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Konzepte erarbeiten. Dies beinhaltet individuelles Risikomanagement und eine angemessene Diversifikation Ihres Portfolios.